Backlog, board and case tasks

This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.

Take a case from the backlog, create its tasks and move them along.

À quoi ça sert

Répartir les dossiers entre les membres de l’équipe et suivre le travail à faire of chacun, comme un tableau de tasks (To do, In progress, Done).

None : inclus dans tous les plans. Pour répartir le travail, invitez des collègues (Firm → Team).

Ouvrez Files puis l’onglet Backlog : c’est la liste complète de tous les dossiers du firm. Les pastilles Unassigned, Assigned et par statut filtrent la liste.
Sur un dossier Unassigned, choisissez your nom dans la colonne Assigned to : le dossier apparaît au Board with le statut In processing et l’étiquette Assigned.
Sur le Board, cliquez + dans la carte du dossier for ajouter une tâche (titre, assigné, deadline, sous-statut).
Glissez la tâche vers In progress puis Done, ou utilisez la liste Déplacer vers de la carte.
Changez le sous-statut (par exemple Questionnaire sent) with la liste déroulante de la tâche.
L’onglet Capacity montre la charge de chaque personne.

Chaque dossier a un responsable et une liste de tasks visibles de toute l’équipe concernée, sans que le client voie le détail interne.

Seule la personne assignée au dossier (ou the consultant) peut y créer des tasks.
Le filtre Person du Board n’affiche que les tasks d’une personne ; la recherche porte of le client and thes tasks.
Un dossier créé with « Unassigned (Backlog) » attend dans le Backlog que quelqu’un le prenne.

Un dossier n’apparaît pas dans mon Board.: Il n’est pas assigné à vous : cherchez-le dans le Backlog et, s’il est non assigné, choisissez your nom.
Je vois un dossier au Backlog mais je ne peux pas l’open.: Il est assigné à un collègue : seul le responsable (ou the consultant) accède au contenu du dossier.
Je ne peux pas ajouter de tâche.: You n’êtes pas la personne assignée à ce dossier : demandez à the consultant de vous l’assigner.
« This file is already assigned ».: Un collègue l’a pris juste before vous : choisissez un autre dossier.