The case dashboard
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
List, Kanban board, filters and statistics for your cases.
À quoi ça sert
Voir d’un coup d’œil où en sont tous les dossiers et retrouver rapidement l’un d’eux.
Steps
- Cliquez Files dans le menu.
- Choose l’affichage List ou Board (Kanban : une colonne par statut).
- Filtrez with Search (name or email), Status et Program, puis cliquez Filter.
- Cochez Include closed files for les voir.
- Les blocs Files by status et Newx dossiers (6 derniers mois) résument l’activité.
Résultat attendu
You retrouvez un dossier en quelques secondes. Une adjointe ne voit que les dossiers qui lui sont assignés.
Problèmes fréquents
- Je ne vois pas un dossier.
- Vérifiez que « Include closed files » est coché et que le dossier est bien assigné à your compte (adjointes).