Case status and Kanban board
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Move a case from one status to the next.
À quoi ça sert
Le statut résume où en est le dossier ; le client le voit dans son espace.
Steps
- Ouvrez le dossier → File status.
- Choose le statut puis cliquez Update. Default statuses : New file, Questionnaire sent, Questionnaire received, Forms in preparation, Application submitted, In processing, Decision received, File closed.
- Sur le tableau de bord, passez en affichage Board for voir une colonne par statut.
Résultat attendu
Le statut est mis à jour partout : liste, Kanban, fiche et espace client.
Problèmes fréquents
- Le statut a changé tout seul.
- Certaines actions le font : l’envoi du questionnaire, la réception des réponses du client, la fermeture.