Internal discussion and notes
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Talk with the team without the client seeing it.
Steps
- File → Internal discussion : écrivez à l’équipe puis cliquez Send. L’autre personne est prévenue by email.
- Les notes non visibles au client apparaissent dans la même liste ; supprimez-en une with Delete.
Résultat attendu
Seule l’équipe du firm voit ces messages, jamais le client.