Create a case
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Open a case for a client from a programme.
À quoi ça sert
Chaque dossier regroupe le suivi, les documents, les messages, le contrat and thes formulaires d’un client for un programme.
Avant de commencer
Un programme must be disponible dans your plan (le premier dossier d’un programme à questionnaire en réserve un emplacement).
Steps
- Cliquez Files dans le menu.
- In le formulaire de création : 1. Program (Choose a program…), puis 2. Client name.
- Saisissez le Email, le Phone (optional), l’Internal deadline (optional) and the Owner.
- Cliquez Create the file.
Résultat attendu
Le dossier est créé. Si le même courriel existe déjà, le dossier s’ajoute au même client : un seul compte client regroupe tous ses dossiers.
Astuces
- Sans le courriel du client, vous ne pourrez pas l’inviter ni lui envoyer le questionnaire.
Problèmes fréquents
- Le programme voulu n’est pas dans la liste.
- Your plan limite le nombre de programmes ; voir « Plans, subscription and payment ».
- Impossible de choisir un responsable.
- Seule the consultant assigne ; les adjoint(e)s doivent d’abord être invited(e)s (article Team).