Contacts (CRM) and lead source
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Track prospects, their source and your follow-ups.
À quoi ça sert
Garder la trace de qui sont vos prospects, d’où ils viennent, ce qui a été dit et quand les relancer.
Steps
- Menu Contacts. L’Entonnoir des contacts compte les contacts par statut : New, Contacted, Consultation scheduled, Offer sent, Became a client, Lost.
- Cliquez Add a contact : nom, Email, Phone, Source (Facebook, Website, Referral, Shop, Email, Phone, Other), Follow-up date et la case de consentement aux courriels, puis Add.
- Ouvrez un contact : changez le Status, posez des Tags, ajoutez des Notes, Write an email ou marquez Follow-up done (clear the date).
- Quand le contact devient client : Convert to client crée sa fiche client.
- Export (CSV) for sortir la liste.
Résultat attendu
Les contacts captés par la boutique, le tunnel de vente, le rendez-vous and thes formulaires arrivent seuls with leur source.
Problèmes fréquents
- This email is already in your contacts.
- Ouvrez le contact existant au lieu d’en créer un deuxième.